01. O POETA E A LUA – Hélio Matheus
02. MATA-BORRÃO – Márcio Lott
03. O CIRCO – Marília Barbosa (tema de abertura)
04. À SOMBRA DOS LARANJAIS – Marília Barbosa
05. MULHER DE MALANDRO – Renata Lu
06. NÃO INTERESSA – Marília Barbosa
1977
Coordenação geral: João Araújo
Direção de produção: Guto Graça Mello
Produção executiva: João Mello
Produção, repertório e arranjos: Waltel Branco
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