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01. GRITO DE ALERTA – Maria Bethânia (tema de Lígia e Nelson)
02. DESESPERAR JAMAIS – Simone (tema de Sueli e, depois, tema de Lígia)
03. ALTOS E BAIXOS – Elis Regina (tema de Lígia)
04. VINTE E POUCOS ANOS – Fábio Jr. (tema de Marcos e Janete)
05. NOITES CARIOCAS – Gal Costa (tema de Stella)
06. MENINO DO RIO – Baby Consuêlo (tema de abertura)
07. REALCE – Gilberto Gil (tema de Bruno)
08. AMOR, MEU GRANDE AMOR – Ângela Ro Ro (tema de Sandra)
09. NO TEMPO DOS QUINTAIS – Elizeth Cardoso
10. PEITO VAZIO – Lúcia Araújo (tema de Sueli)
11. WAVE – João Gilberto (tema de Nelson)
12. CAIS – Milton Nascimento (tema de Nelson)

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