01. MARTIN CERERÊ – Zé Catimba e Brasil Ritmo (tema de Zé Catimba)
02. PALAVRAS PERDIDAS – Maysa
03. EM CADA VERSO EM CADA SAMBA – Juan de Bourbon
04. MURALHAS DA ADOLESCÊNCIA – Sandra (tema de Zelito)
05. TEMA DE TUCÃO – Orquestra Som Livre (tema de abertura)
06. DESACATO – Cláudia
07. NÃO NASCI PRÁ JOGADOR – Betinho
08. BANDEIRA DOIS – Marília Pêra (tema de Noeli)
09. RAINHA DA GAFIERA – Jacira
10. PAGO PRÁ VER – Orquestra Som Livre
11. RETIRANTE – Catulo de Paula
12. VOCÊ NÃO TÁ COM NADA – Marlene
13. SEM VOLTA – Jacks Wu (tema de Taís)
14. NAVEGANTE APOLINÁRIO – Pedrinho Rodrigues

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