01. NÃO ME PERGUNTE MAIS – Betinho (tema de Mário)
02. REI DO MAR – Djavan
03. TIU RU RU – Chico Batera (tema de Maranhão)
04. RETALHOS E REMENDOS – Rick (tema de Virgínia)
05. PELAS NUVENS – Orquestra Som Livre
06. CUCA LEGAL (HA HA HA) – Chico Batera (tema de abertura)
07. LINHA DO HORIZONTRE – Azimuth (tema de Mário)
08. VALSINHA AZUL – Orquestra Som Livre
09. TERCEIRO ATO – Antônio Carlos
10. ADOLESCENTE – Orquestra Som Livre
11. LERO LERO SOCIAL – Carlos Thiago
12. CANÇÃO PARA UM QUASE AMOR – Orquestra Som livre
13. TANTO AMOR NUNCA MAIS – Luciene Franco (tema de Dalva e Aureliano)

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