01. EU SÓ PENSO EM VOCÊ (ALWAYS ON MY MIND) – Zezé di Camargo & Luciano (participação de Willie Nelson) (tema de Teresinha e Votan)
02. PESSOA – Marina (tema de Isoldinha e Fabrício)
03. COBRA DE CHIFRE – Amelinha (tema de Salustiana)
04. AO POETA / PRIMAVERA / DEIXA / MARCHA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS – Leila Pinheiro (tema de Afonso Henriques)
05. IRMANDADE – Maria Ceiça (tema de Ingrácia)
06. VELHO CHORINHO NOVO – Aécio Flávio
07. OUTRA NOITE – Chico Buarque (tema de Orestes)
08. VOCÊ É LINDA – Caetano Veloso (tema de Raimundo Flamel e Linda Inês)
09. MINUETO – Celso Adolfo (tema de Mestre Nicolau)
10. GAROTOS II, O OUTRO LADO – Leoni (tema de Perla Menescal e Etevaldo)
11. AO WATANABE – César Machado
12. NA CADÊNCIA DO SAMBA – Waldyr Calmon (tema de Ataliba Timbó)

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