01. VAMOS DEIXAR DE INTIMIDADE – João Nogueira
02. PACIENTE – César Costa Filho
03. BREJEIRO – A Cor do Som
04. EU DEI – Marília Barbosa (tema da Lyra das Mimosas)
05. NÊGO VÉIO QUANDO MORRE – Os Originais do Samba
06. APANHANDO PAPEL – Luiz Ayrão
07. PRIMEIRO AMOR – Altamiro Carrilho (tema de abertura)
08. QUEM É – Sônia Santos e Grande Otelo (tema de Morungaba e Naná)
09. ATRAENTE – Os Turunas da Paulicéia
10. HÁ UMA FORTE CORRENTE CONTRA VOCÊ – Os Frajolas
11. CHORO E POESIA – Altemar Dutra
12. URUBU MALANDRO – Netinho e Seu Conjunto
13. FLOR AMOROSA – Maria Marta (tema de Nina)
14. O ALMOFADINHA – Ivon Cury

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