01. VAMOS DEIXAR DE INTIMIDADE – João Nogueira
02. PACIENTE – César Costa Filho
03. BREJEIRO – A Cor do Som
04. EU DEI – Marília Barbosa
05. NÊGO VÉIO QUANDO MORRE – Os Originais do Samba
06. APANHANDO PAPEL – Luiz Ayrão
07. PRIMEIRO AMOR – Altamiro Carrilho (tema de abertura)
08. QUEM É – Sônia Santos e Grande Otelo
09. ATRAENTE – Os Turunas da Paulicéia
10. HÁ UMA FORTE CORRENTE CONTRA VOCÊ – Os Frajolas
11. CHORO E POESIA – Altemar Dutra
12. URUBU MALANDRO – Netinho e Seu Conjunto
13. FLOR AMOROSA – Maria Marta
14. O ALMOFADINHA – Ivon Cury
1977
Direção de produção: Guto Graça Mello
Pesquisa de repertório: Arnaldo Schneider
Assistente de produção: Yara Vidal
Arregimentação: João Pinheiro
Arranjos: Radamés Gnatalli, Pachequinho e José Briamonte
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