01. PAIOL DE PÓLVORA – Toquinho e Vinícius
02. PATOTA DE IPANEMA – Maria Creusa (tema de Gisa)
03. VEJA VOCÊ – Toquinho e Maria Creusa
04. COTIDIANO Nº 2 – Toquinho e Vinícius
05. O BEM-AMADO – Coral Som Livre (tema de abertura)
06. MEU PAI OXALÁ – Toquinho e Vinícius (tema de Zelão das Asas)
07. SE O AMOR QUISER VOLTAR – Maria Creusa
08. UM POUCO MAIS DE CONSIDERAÇÃO – Toquinho (tema de Dirceu Borboleta)
09. QUEM ÉS? – Nora Ney
10. SE O AMOR QUISER VOLTAR – Orquestra Som Livre (tema de Telma)
11. NO COLO DA SERRA – Toquinho e Vinícius (tema de Telma e Juarez Leão)

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