01. MALANDRAGEM DELA – Tom e Dito
02. BOTARAM TANTA FUMAÇA – Tom
03. SUBINDO O ESPIGÃO – Betinho
04. ALFAZEMA – Walker
05. VOCÊ VAI TER QUE ME ATURAR – Sônia Santos
06. O ESPIGÃO – Zé Rodrix (tema de abertura)
07. PELA CIDADE – Bertrami e Conjunto Azimute
08. RETRATO 3×4 – Alceu Valença
09. NA SOMBRA DA AMENDOEIRA – Os Lobos (tema de Carlinhos)
10. CILADA – Pery Ribeiro
11. NONÔ, REI DAS GRINGAS – Djalma Dias (tema de Nonô)
12. BERCEUSE – Tuca
13. ÚLTIMO ANDAR – Benito de Paula

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