01. ABANDONO – Ivor Lancellotti (tema de Frida Falk)
02. AGORA – Joanna
03. CIRANDA – Edson e Terezinha
04. SUBLIME TORTURA – Miucha e Tom Jobim
05. NA DIREÇÃO DO DIA – Boca Livre
06. OLHA A LUA – Olívia (tema de Olívia)
07. FELICIDADE – Caetano Veloso (tema de Eugênio)
08. ESTATE – João Gilberto (tema de Eugênio e Olívia)
09. NUNCA – Zizi Possi (tema de Eunice)
10. CHUVA – Gilson
11. SONHO DE VALSA – 14 Bis
12. CANTO TRISTE – Jane Duboc
13. GIRA… GIRA (YIRA… YIRA) – Cauby Peixoto
14. ESSES MOÇOS – Fábio Júnior (tema de abertura)

Sonoplastia: Sérgio Cuíca
Pesquisa de Repertório: Arnaldo Schneider
Supervisão Musical: Guto Graça Mello
Produção Musical – Octávio Burnier

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