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01. GOSTOSO VENENO – Alcione
02. TÔ VOLTANDO – Viva Voz (tema de Paloma)
03. SUPERHOMEM, A CANÇÃO – Gilberto Gil (tema de Fernando)
04. SOB MEDIDA – Simone (tema de Selma)
05. OUTUBRO – Milton Nascimento
06. TROCANDO EM MIÚDOS – Emílio Santiago (tema de Fernando e Vânia)
07. HORIZONTE ABERTO – Sérgio Mendes (participação Gracinha Leporace) (tema de abertura)
08. FORÇA ESTRANHA – Gal Costa (tema de Paloma)
09. PASSAGEIRO – Riberti (tema do triângulo Fernando-Paloma-Chico)
10. JARDIM DA SOLIDÃO – Clara Nunes (tema de Veridiana)
11. CAFÉ DA MANHÃ – Sergio Endrigo
12. MEU NOME É NOITE VADIA – Vanusa (tema do triângulo Fernando-Paloma-Chico)
13. LILI – Chico Batera
14. PASSIONAL – Fátima Guedes

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