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01. ELA DISSE-ME ASSIM (VÁ EMBORA) – Simone
02. A NOITE DO MEU BEM – Dick Farney
03. TERNURA ANTIGA – Altemar Dutra
04. NEGUE – José Ricardo
05. DEVANEIO – Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano
06. ALGUÉM ME DISSE – Anísio Silva
07. DESAFINADO – João Gilberto
08. DINDI – Elza Soares
09. EU SEI QUE VOU TE AMAR – Altemar Dutra
10. ESTÃO VOLTANDO AS FLORES – Dalva de Oliveira
11. CASTIGO – Dick Farney e Claudete Soares
12. LAMENTO – Wálter Wanderley e Seu Conjunto

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