01. SERENATA – Silvio Caldas
02. ESPINHA DE BACALHAU – Serverino Araújo
03. CONVERSA DE BOTEQUIM – Araci de Almeida
04. RAPAZIADA DO BRÁS – Radamés Gnattali
05. O SAMBA DA MINHA TERRA – Bando da Lua
06. FLAMENGO – Jacob do Bandolim
07. CIÚMES – Francisco Alves
08. NADA ALÉM – Francisco Petrônio
09. URUBU MALANDRO – Ademilde Fonseca
10. DELICADO – Waldir Azevedo
11. NOITE CHEIA DE ESTRELAS – Vicente Celestino
12. SEU LIBÓRIO – Vassourinha
13. CORTINA DE VELUDO – Carlos Galhardo
14. JOUJOUX E BALANGANDANS – Mário Reis
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