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01. RIO ANTIGO – Altamiro Carrilho
02. ZINHA – Altamiro Carrilho
03. EU SONHEI QUE TU ESTAVAS TÃO LINDA – Agnaldo Rayol
04. ROMANCE DE AMOR – Carlos Iafelice
05. GAÚCHO (DE CÁ E LÁ, O CORTA JACA) – Altamiro Carrilho
06. PÉ DE ANJO – Ana Maria Brandão
07. MORENINHA SE EU TE PEDISSE – Renato Teixeira
08. OS CONSELHEIRISTAS – Régis e Rogério Duprat
09. ABISMO DE ROSAS – Ademar Nunes
10. AI, HORÁCIO – Régis e Rogério Duprat
11. BEM-TE-VI ATREVIDO – Brasil, Flauta, Cavaquinho e Violão
12. PROFESSOR JÚLIO DE MORAES – Régis e Rogério Duprat

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