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01. BOIADEIRO ERRANTE – Sérgio Reis (tema dos boiadeiros)
02. VARANDAS – Almir Sater (tema de Rosinha)
03. MINHA PAIXÃO – Milionário e Zé Rico
04. SÃO SEBASTIÃO DO RODEIRO – Zé Geraldo
05. EU, A VIOLA E DEUS – Rolando Boldrin
06. PROMESSAS DEMAIS – Ney Matogrosso (tema de abertura)
07. FRUTA BOA – Telma Costa
08. ORQUESTRA DIVINA – Guilherme Lamounier
09. SIMPLESMENTE – Roupa Nova
10. MENINO NU – Casinho Terra (tema de Aninha)
11. OÉ OÉ FAZ O CARRO DE BOI NA ESTRADA – Jorge Ben
12. ASA BRANCA – Quinteto Violado

Sonoplastia: Aroldo Barros
Seleção de Repertório: Guto Graça Mello
Produção Musical: Guto Graça Mello

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Paraíso (1982)