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01. CAPIM NOVO – Luiz Gonzaga
02. SOU O ESTOPIM – Sônia Braga (tema de Marcina)
03. MALAKSUMA – Geraldo Azevedo
04. PRA NÃO MORRER DE TRISTEZA – Ney Matogrosso (tema do Dr. Rochinha)
05. CANÇÃO DA MEIA-NOITE – Almôndegas (tema do Professor Aristóbulo)
06. BORBOLETA SABIÁ – Alceu Valença (tema de João Gibão)
07. PAVÃO MYSTERIOZO – Ednardo (tema de abertura)
08. CHÃO PÓ POEIRA – Luiz Gonzaga Jr. (tema geral)
09. JECA TOTAL – Gilberto Gil (tema das disputas políticas)
10. JURITIS BORBOLETAS – Geraldo Azevedo
11. BOLE-BOLE – Wálter Queiróz
12. CASO VOCÊ CASE – Marília Barbosa
13. XAMÊGO – Fafá de Belém

Sonoplastia: Paulo Ribeiro
Coordenação Geral: João Araújo
Produção Musical: Guto Graça Mello

Tema de Abertura: PAVÃO MYSTERIOZO – Ednardo
Pavão Mysteriozo
Pássaro formoso
Tudo é mistério nesse teu voar
Ah, se eu corresse assim
Tantos céus assim
Muita história eu tinha pra contar

Pavão Mysteriozo
Nessa cauda aberta em leque
Me guarda moleque de eterno brincar
Me poupa do vexame de morrer tão moço
Muita coisa ainda quero olhar

Pavão Mysteriozo
Pássaro formoso
Tudo é mistério nesse teu voar
Ai, seu corresse assim
Tantos céus assim
Muita história eu tinha pra contar

Pavão Mysteriozo
Meu pássaro formoso
No escuro dessa noite
Me ajuda a cantar
Derrama essas faíscas, despeja esse trovão
Desmancha isso tudo que não é certo, não

Pavão Mysteriozo
Pássaro formoso
Um conde raivoso não tarda a chegar
Não temas, minha donzela
Nossa sorte nessa guerra
Eles são muitos mas não podem voar…

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Saramandaia (1976)