01. O CANTO DA CIDADE – Daniela Mercury
02. PREFIXO DE VERÃO – Teresa Cristina
03. MILLA – Netinho
04. BEAUTIFUL LIE – Republica
05. TAKE ME OUT – Pierce Brothers
06. DE HOMBRE A HOMBRE – Gotan Project
07. FARAÓ DIVINDIDADE DO EGITO – Margareth Menezes (citação: Natureza Egípcia)
08. AQUELE FREVO AXÉ – Gal Costa
09. HONRA AO REI – Letieres Leite
10. COZIDO DA PATROA – Solange Almeida
11. CHAME GENTE – Armandinho e Trio Elétrico, Dodô e Osmar (participação de Caetano Veloso e Moraes Moreira)
12. PORTO DE ABRAÇAR – Emílio Dantas
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