01. SENHORITA, SENHORITA – Wando (tema de Graça)
02. A NOITE VAI CHEGAR – Lady Zu
03. A MENINA DO SUBÚRBIO – Dudu França (tema de Rosário)
04. MALANDRONE – Betinho (tema de Cláudio)
05. PANDEIRO É MEU NOME – Chico da Silva
06. POMBO CORREIO (DOUBLE MORSE) – Moraes Moreira (tema de Patrício)
07. ALEGRIA ALEGRIA – Caetano Veloso (tema de abertura)
08. SONHOS – Peninha (tema de Dorzinha)
09. PENSE MENOS – Tim Maia
10. O LEÃOZINHO – Caetano Veloso (tema de Rosário)
11. VELHO DEMAIS – Placa Luminosa
12. COMPORTAMENTO – Márcio Lott (tema de Lívia)
13. ONDE TU TÁ NENEM – Luiz Gonzaga
14. DOMÉSTICA – Vera de Campos (tema de Cotinha)

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