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01. POVO RAÇA BRASIL – Simone
02. MOÇA BONITA – Geraldo Azevedo (tema de Margot)
03. BICHO HOMEM – Fafá de Belém (tema do Coronel Horácio)
04. CONTRADANÇA – Ruy Maurity
05. ESTRELA DA TERRA – Nana Caymmi e Boca Livre (tema de João Magalhães e Donana)
06. DESAFIO – Dori Caymmi (tema de abertura)
07. RODA BAIANA – Gal Costa
08. CANTIGA DE CEGO – Dorival Caymmi (tema geral)
09. VEIO D’AGUA – Elba Ramalho
10. OSSAIN (BAMBOXÊ) – Antônio Carlos e Jocafi (tema das lavadeiras)
11. RÉQUIEM PARA MATRAGA – Geraldo Vandré
12. CABARÉ DE BANDIDO – Dominguinhos

Sonoplastia: Jenny Tausz
Produção Musical: Guto Graça Mello e Dori Caymmi

Tema de Abertura: DESAFIO – Dori Caymmi
Éramos eu e um cavalo
No seu galope macio
Pulando cerca de arame
Pisando morro de pedra
Andando em leito de rio

Éramos eu e um cavalo
E era um cavalo bravio
Casco de lâmina forte
Andar de chão de montanha
Crina de véu e pavio

Ele bufando fagulha
E eu contraído de frio
Mandado pelo barroso
Éramos eu e um cavalo
Indo de encontro ao vazio

Éramos nós e os cavalos
Feitos do mesmo feitio
Vindo de todos os lados
E sobre eles sangrentos
Seus cavaleiros sombrios

Éramos nós e os cavalos
A nos causar calafrios
Todos os outros já mortos
Por essa causa contrária
Que se chamou poderio

E eu com uma bala no peito
Meu alazão nos baixios
Caímos da cordilheira
Deixando a causa nas lendas
Pra quem quiser desafio…

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