01. POVO RAÇA BRASIL – Simone
02. MOÇA BONITA – Geraldo Azevedo (tema de Margot)
03. BICHO HOMEM – Fafá de Belém (tema do Coronel Horácio)
04. CONTRADANÇA – Ruy Maurity
05. ESTRELA DA TERRA – Nana Caymmi e Boca Livre (tema de João Magalhães e Donana)
06. DESAFIO – Dori Caymmi (tema de abertura)
07. RODA BAIANA – Gal Costa
08. CANTIGA DE CEGO – Dorival Caymmi (tema geral)
09. VEIO D’AGUA – Elba Ramalho
10. OSSAIN (BAMBOXÊ) – Antônio Carlos e Jocafi (tema das lavadeiras)
11. RÉQUIEM PARA MATRAGA – Geraldo Vandré
12. CABARÉ DE BANDIDO – Dominguinhos

Sonoplastia: Jenny Tausz
Produção Musical: Guto Graça Mello e Dori Caymmi

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