01. TROPICÁLIA – Caetano Veloso (tema de abertura)
02. GEMEDEIRA – Amelinha
03. ME LEVA – Renata Rosa
04. FLOR DE TANGERINA – Alceu Valença
05. ENQUANTO ENGOMA A CALÇA – Ednardo
06. VEJA (MARGARIDA) – Marcelo Jeneci
07. COMO 2 E 2 – Gal Costa
08. L´ÉTRANGER (FORASTEIRO) – Thiago Pethit, participação de Tiê
09. I-MARGEM – Paulo Araújo
10. INCELENÇA PRO AMOR RETIRANTE – Xangai, participação de Elomar
11. SERENATA (STANDCHEN) – Chico César
12. SUÍTE CORRENTEZA: BARCAROLA DO SÃO FRANCISCO / TALISMÃ / CARAVANA – Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai
13. TRISTE BAHIA – Caetano Veloso
14. SENHOR CIDADÃO – Tom Zé

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