01. NANCY (OLHOS AZUIS) – Tom Zé
02. ROMANCE – Radamés Gnattali e Sua Orquestra
03. EU SONHEI QUE TU ESTAVAS TÃO LINDA – Os Violinos Românticos
04. NOSTALGIA – Paulo Moura
05. SÚPLICA – Dorival
06. QUEM SABE? – Avena de Castro
07. A DAMA DE VERMELHO – Tom Zé
08. PRIMAVERA – Os Violinos Românticos
09. ROSA – Dorival
10. FLOR DO MAL – Radamés Gnattali e Sua Orquestra
11. VOCÊ – Francisco Petrônio
12. NANCY (OLHOS AZUIS) – Orquestra Continental
1976
Seleção musical: Octávio da Silva Jr.
Coordenação de produção: Alberto Ferreira
Supervisão musical: Cayon Gadia
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