01. ANDORINHA – Gilson
02. PELO SINAL – Ruy Maurity
03. CONFIDÊNCIAS – Fafá de Belém
04. ASSIM É MEU SERTÃO – Sérgio Reis
05. MORRO VELHO – Milton Nascimento
06. MÁGOAS DE CABOCLO – Nelson Gonçalves (tema de abertura)
07. AMORA – Renato Teixeira
08. VOCÊ VAI GOSTAR – Vanusa
09. ATÉ PARECE UM SONHO – Odair José
10. GOSTO DE MAÇÃ – Cauby Peixoto
11. CAVALO ZAINO – José Toledo
12. SABIÁ LARANJEIRA / ANDORINHA PRETA – Nara Leão
13. O TREM TÁ FEIO – Banda de Pau e Corda
1979
Direção de produção: Guto Graça Mello
Produção musical: Octávio Burnier
Pesquisa de repertório: Arnaldo Schneider
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