01. REENCONTRO – Luiz Ayrão
02. THE FIRST TIME – Orquestrado
03. VOCÊ – Claudete Soares
04. MEIGA PRESENÇA – José Milton
05. DESCANSO – César Costa Filho
06. FLUTUANDO NO SEU AMOR – Maria Tereza
07. AI QUEM ME DERA – Clara Nunes
08. FOI UM SONHO SÓ – Gérson Combo
09. TU ESTÁ MUDADO – Benito Di Paula
10. RUGAS – Luiz Carlos Clay
11. PARE E PENSE – Sidney Quintela
12. UMA CHANCE – Gérson Combo
1977
Produção executiva: Pedro Jacinto
Direção artística: Cayon Gadia
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